打新基金浮盈1,基金逾440亿网下打新

作者: 关于财经  发布:2019-11-19

  □本报记者 黎宇文

  晓晴

  昨日大盘继前一日重挫之后再度下跌,当日挂牌的蓝盾股份、三六五网和利亚德3只新股却逆市飙涨,涨幅分别达到93.63%、74.71%和56.13%。获配这3只新股的招商基金、易方达基金(微博)、金鹰基金(微博)等7家基金公司当日浮盈合计达1.23亿元。

  近期,尽管管理层已多次提醒投资者规避炒新风险,但市场游资对此却充耳不闻。

  基金浮盈丰厚

  3月15日,三六五网(300295.SZ)、利亚德(300296.SZ)、蓝盾股份(300297.SZ)三家创业板新股遭场内资金狙击,开盘仅6分钟内便触及停牌红线,全遭临停。

  昨日共有三六五网、利亚德和蓝盾股份3只新股在深市挂牌。开盘不久,3只新股均遭深交所临时停牌。其中,利亚德因价格较开盘价涨10%而停牌,三六五网、蓝盾股份因换手率超50%而停牌。

  截至终盘,三六五网、利亚德、蓝盾股份分别收涨74.71%、56.12%、93.63%,报收59.40元、24.98元、30.98元。而蓝盾股份接近翻番的首日涨幅也刷新了今年以来上市新股的首日涨幅新高。

  公开数据显示,招商基金旗下3只基金招商安本增利债基、招商信用添利债基、招商安瑞进取债基,分别获配利亚德125万股。利亚德发行价16元,昨日报收24.98元,招商旗下3只基金当日在利亚德上浮盈共计3367.5万元。

  值得一提的是,在新股炒作之势愈演愈烈的背后,基金打新经历短暂的沉寂之后,如今也已大幅升温。

  金鹰基金旗下金鹰主题优势基金和银华基金(微博)旗下银华永祥保本混合基金分别获配蓝盾股份120万股。蓝盾股份发行价16元,昨日收盘于30.98元,涨幅高达93.63%,使得上述两只基金当日分别从中浮盈1797.6万元。

  “资金都是逐利的,既然存在利益空间,基金打新重新升温也是情理之中的事情。”对此,有券商研究员如是说。

  此外,万家添利分级债基、易方达稳健收益债基、中银稳健增利债基、工银瑞信(微博)信用添利债基等4只基金分别获配三六五网53万股。三六五网发行价34元,昨日报收59.4元,上涨74.71%。上述4只基金从中分别浮盈1346.2万元。

  本报记者进一步统计发现,仅今年2月以来,基金参与网下申购的新股股份数累计已达228487.09万股,若按平均申报价19.31元简单计算的话,其对应的网下申购资金合计已高达441.21亿元。

  打新仍受限制

  基金网下追捧蓝盾股份

  Wind统计数据显示,截至3月13日,春节之后上市的19只新股上市首日无一破发,且首日涨幅大多在20%以上。尽管近期新股上市首日表现普遍较好,基金参与打新有回暖迹象,但是基金公司对于打新仍有诸多限制。

  从当天上市的蓝盾股份、三六五网、利亚德3只新股网下配售结果可以得知,基金成为了这3只新股网下申购的绝对主力,其网下申购笔数分别为46笔、40笔和39笔,网下申购股份数合计分别高达10440.00万股、5830.00万股、11250.00万股。

  一位参与了昨日3只新股申购的基金经理表示,公司规定参与打新的资产比例不能超过3%,由于当天该新股涨幅较大,目前新股占资产的比例已超3%,这让他陷入尴尬。

  假若按基金网下平均申报价格13.68元、29.47元、13.08元计算的话,对应上述3只新股的申报资金合计分别已达14.28亿元、17.18亿元、14.71亿元。

  目前监管层也有意继续遏制炒新。深交所日前使出“杀手锏”,对新股上市首日盘中临时停牌制度进行调整:首次公开发行股票上市首日出现盘中成交价较开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%,盘中换手率达到或超过50%时,对其实施盘中临时停牌至14:57。

  本报记者注意到,在蓝盾股份的网下申购名单中,基金网下报价等于或高于蓝盾股份16.00元发行价的笔数就有12笔。其中,万家公用事业行业基金的网下报价最高,为18.00元,较蓝盾股份最终发行价高报12.5%。

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  而银华基金(微博)公司旗下更是多达7只基金集体出动网下申购蓝盾股份,其申报价均高达16.70元。不过,最后只有银华永祥保本基金获配120万股。

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  万家基金旗下万家添利分级债券基金和万家和谐增长基金双双出现在三六五网的网下最高报价名单中,其报价均高达38.00元,较34.00元的发行价相比,高报率为11.76%。其中,万家添利分级债券基金获配53万股。

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  值得一提的是,在39笔基金网下申购报价中,只有招商基金旗下招商信用添利债券基金、招商安瑞进取债券基金、招商安本增利债券基金3只债基的报价与利亚德16.00元的发行价相同,而全国社保基金四一零组合的报价则高达20元。其配售结果显示,上述4只基金各获配125万股。

  南方基金(微博)领衔打新

  如今,伴随新股炒作愈演愈烈,基金对于网下打新的态度也已发生微妙变化。

  从今年2月以来的网下打新情况来看,共计有45家基金公司现身网下打新。

  调查表明,如今南方旗下基金当仁不让已成为基金网下打新的龙头老大。公司网下申报笔数达72笔,累计申购股份数为23273.80万股。若按南方基金平均申报价格17.78元计算,对应其网下申报资金合计已高达41.38亿元。

  不过,他们整体报价还是相对谨慎。在其72笔申报中,仅有5笔报价等于或高于最终的发行价。

  不过,从最终配售结果来看,今年2月以来,南方系旗下仅有2只基金获配新股。其中,南方绩优成长基金共获配了3只新股,分别为三诺生物、京威股份、中科金财,各获配88.00万股、100.00万股、43.00万股。而南方广利回报债券基金则获配了110万股汉鼎股份。

  就已上市新股首日涨幅而言,京威股份、中科金财两只新股均给南方基金带来了正收益。特别是中科金财上市首日高达82.09%的涨幅给南方绩优成长基金带来浮盈776.58万元。

  此外,富国基金(微博)、招商基金、鹏华基金(微博)、华夏基金(微博)、嘉实基金(微博)也积极参与打新股,网下申报笔数分别达61笔、57笔、46笔、45笔、40笔,累计申购股份数分别为8662.57万股、18388.35万股、5264.84万股、17724.52万股、15227.40万股。他们平均网下报价分别为17.63元、20.50元、15.29元、17.55元、17.33元,简单统计其网下申报的资金合计也分别高达15.27亿元、37.70亿元、8.05亿元、31.11亿元、26.39亿元。

  不过,最终的赢家却是招商基金。截至目前,招商系旗下共有6只基金获配了7只新股。其中,招商信用添利债券基金更是一连获配了5只新股,分别为同有科技(300302.SZ)、长方照明(300301.SZ)、利亚德、中泰桥梁(002659.SZ)、蓝英装备(30029.SZ)。

  相比之下,除了富国天利增长债券基金获配了110.00万股汉鼎股份以外,其余基金公司均无一所获。

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